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【东北期货配资】两只新股即将申购!精选层“打新”潮又来了

  继同辉信息之后,凯腾精工已经启动新三板公开发行,这两只精选层新股将分别于7月19日、7月21日实施网上申购。而已经获得证监会批文的梓橦宫,有望近期进行“打新”。

  值得一提的是,梓橦宫在精选层审查阶段,大幅上调了发行底价,这家药企曾是一只正宗的“集邮股”。

  凯腾精工启动招股

  已经实施完成新三板公开发行的华阳变速,将于7月20日挂牌精选层。紧随其后,同辉信息和凯腾精工分别启动招股,这2家公司的发行价格也采用直接定价方式。

  凯腾精工确定的发行价格为每股3.60元,对应的发行市盈率为16.18。根据此前披露的方案,公司这次为发行底价实施发行。该发行价格低于公司申报精选层前一个交易日的收盘价(4.48元)。公司表示,这次发行价格是和主承销商根据公司所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素协商确定。

  该股这次计划初始公开发行1130万股股份,如果超额配售选择权全额行使,则发行股数将扩大至1299万股,发行后总股本扩大至1.44亿股。超额配售启用前,网上发行数量为904万股;超额配售启用后,网上发行数量为1073万股。

  凯腾精工这次发行将引入5家机构战略投资者,战略配售合计226万股股份,占超额配售选择权全额行使后这次发行总股数的17.40%。值得一提的是,公司的战略配售也出现了多家精选层打新“老面孔”,包括青岛晨融柒号股权投资管理中心(有限合伙)、深圳市丹桂顺资产管理有限公司(丹桂顺之实事求是肆号私募基金)。

  资料显示,凯腾精工的主营业务为印刷行业中重要耗材凹印印版的研发、生产和销售,主要产品为包装版、烟包版、特种版及其他版,客户主要为全国性大型印刷集团和高端印刷企业。2020年公司营收继续超过3.4亿元,净利润同比下滑三成至3430万元,不过扣非后净利润同比增长12%至3159万元,连续两年超过2500万元。

  安信证券新三板首席分析师诸海滨在研报中指出,凯腾精工当前可比公司平均PE(剔除PE为负的公司)为105倍。考虑到可比公司业务不完全对标,仅均为印刷耗材公司,进一步选取印刷行业整体PE进行对比,当前我国A股印刷行业PE为35倍。公司这次发行停牌前股价4.48元,对应PE16倍,结合这次发行底价,建议关注。

  又一家公司新三板小IPO获批

  除了已经启动发行申购的公司,云创数据、梓橦宫相继获批实施新三板公开发行。根据证监会的批文,梓橦宫获准发行不超过1900万股新股

  值得一提的是,梓橦宫在精选层审查阶段上调了发行底价。在申报精选层时,公司披露的发行底价为7.00元/股,而在回复问询函时,公司回复称这次发行底价进行了调整,为13.50元/股,梓橦宫称是结合公司所处行业、成长性、做市股票市场价格、市盈率、同行业可比公司估值水平、近年新股发行市盈率等多种因素合理确定。

  资料显示,公司主要从事药品的研发、生产和销售。生产的药品涵盖中成药、专科药以及外用药,公司2020年实现营业收入3.65亿元,净利润为5290.52万元。

  梓橦宫称,这次发行底价对应的发行市盈率为12.16倍,远低于同行业可比公司的二级市场平均市盈率水平。申报稿显示,公司同行恩华药业赛隆药业舒泰神海特生物等多家A股上市公司市盈率普遍高于20。

  挂牌新三板后,梓橦宫于2015年12月起转做市,公司曾宣布IPO计划,公司股票在全国股转系统交易相当活跃,是一只正宗的“集邮股”。2020年上半年,该股出现了一轮上升行情,公司调整后的发行底价,仍低于申报精选层停牌前一个交易日的收盘价(17.37元)。

  截至目前,精选层过会企业五新隧装、海力股份、通易航天、国义招标、吉林碳谷已经向证监会提交发行申请,并分别获得证监会受理,离新三板公开发行新股或已不远。

  这家公司计划终止精选层

  在拟精选层公司纷纷加快推进进程的同时,多家挂牌公司却计划终止精选层事项。

  7月以来,浙伏医疗、瑞星时光、飞利达等公司先后宣布计划撤回精选层申请材料。值得注意的是,飞利达申报精选层尚未获受理。

  据公告,飞利达于6月30日向全国股转公司报送了精选层申请。公司股票自7月1日开市起停牌。不过公司的申请商未获股转系统受理。对于撤回申请的原因,公司表示是考虑自身利润增长预期、当前资本市场不同板块的估值水平,基于对投资者负责的态度和对公司未来战略发展的考虑,重新考虑资本运作规划。

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